1. הכרת הלקוח ומיפוי צרכים ביטוחיים ע"פ מאפייני הלקוח
2. מיפוי הביטוחים הקיימים
3. בניית תוכנית ביטוחית ארוכת טווח בהתאם למיפוי הצרכים
4. התאמת התוכנית למצב הקיים – ביטול כפילויות, הוזלת עלויות, עידכון תוכניות....