החלטתם לעשות סדר? מעולה. נסו לחשוב באיזה שלב בחיים יכול להיות שאיבדתם מעקב אחר הכספים שלכם:

1. האם החלפתם עבודה ופתחתם חיסכון פנסיוני חדש?
2. האם עברתם בנק או ניהלתם כספים בעבר בבנק אחר מהבנק בו אתם נמצאים כיום?
3. האם ייתכן כי אדם קרוב, בן משפחה או חבר, נפטר והוריש לכם כספים מבלי שידעתם?
4. האם זכור לכם שהיה לכם בעבר חיסכון, פיקדון או חשבון בבנק או בחברת ביטוח ויתכן שחסר לכם דיווח מעודכן לגביו? זוכרים שהופיע בתלוש שלכם השכר הפרשות לחיסכון או לביטוח ולא זוכרים מה קרה עם אותם כספים?

אם אחת או יותר מהתשובות חיוביות - יש סיכוי לא רע שיש לכם כספים אבודים

באיתור נכסים אנו משתמשים בכלים העומדים לרשות כל אזרח כמו מסלקה פנסיונית, מנוע לאיתור חשבונות בנק וכן בבחינת דוחות מהעבר,תלושי שכר, פוליסות מחברות ביטוח ועוד..