ערכים ללקוח

עבודה עם מתכנן פיננסי מקצועי הינה צעד לקראת השגת היעדים הכלכליים שלכם.

1. לראשונה תקבלו תמונה כוללת של הנכסים שלכם, ההתחיבויות, הסיכונים והכיסויים הביטוחיים.
2. הוזלה בעלויות ניהול הנכסים והכיסויים הביטוחיים.
3. בניית אסטרטגיית תשואה מותאמת לסיכון הנכון למשפחה.
4. ניהול פיננסי שוטף ע"י גוף אובייקטיבי ומקצועי הפועל מתוך אינטרס הלקוח בלבד.
5. תכנון וניהול הפרישה.
6. שיתוף פעולה עם נותני שרותים בהתאם לצורך, כגון – עו"ד, רואה חשבון.
7. עידכון שוטף ,זמינות ויחס אישי.